2010年獨立製作的《模樣國》展現出他們對於回憶、心境以及人與人之間的微妙連結的想法後，2012年帶來首張正式錄音室作品《午夜城》。這是一張幻想與現實交錯於夜晚的專輯。
開頭曲〈一輝〉展開一道夜空光輝的進行曲 ;〈在風中旋舞〉描述午夜女神喜悅地在風中起舞的幻想曲 ;〈送往繁星〉等待願望實現的祈禱詩 ;〈飛光．流影〉時間不斷流逝而盡力抓住所能保留的片段印象，與時間且戰且和 ;〈時雨〉訴說突如其來一場大雨中的不期而遇，終曲以 You Are Not Alone 的開頭字母組成的歌名 〈Y.A.N.A.〉，像是存放在答錄機裡來自朋友的關心問候，特別邀請四分衛樂團主唱 - 阿山 跨刀獻聲，溫暖結尾。
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