來自韓國的「City Pop 小妖精」김아름（Kim Areum），前往 City Pop 發源地日本，並用日文重新詮釋了他 2020 的人氣專輯《AQUA CITY》 ，並由曾與 TWICE、OH MY GIRL、今月の少女等團體合作過的日本音樂人 Mayu Wakisaka 胁阪真由擔任歌詞與製作上的指導。
日本版不只有語言，幾乎重新錄製了所有的樂器、混音以及後製，讓本作展現出更貼近日本 City Pop 精神的聲響質感。
1-1. [Side A] Line
1-2. Sign
1-3. Sunset
1-4. ミッドナイト (1988 RMX)
1-5. Aqua (Instrumental)
1-6. [Side B] Aqua
1-7. Sign (SPACECOWBOY Ver.)
1-8. ミッドナイト (Original Ver.)
1-9. Aqua (Saxophone Ver.)
1-10. Sign (Extended Ver.)
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