以Julian Ehrlich和Max Kakacek為核心成立。 兩人曾分別是Smith Westerns的鼓手與吉他手，在樂團解散的隔年冬天， 相約在芝加哥進行創作，並以這張專輯作為另一面向的延伸。 始於柔軟的鍵盤和短促的銅管樂器，Ehrlich用假音溫柔地唱著， 可能是淡淡的憂鬱，也可能是浪漫歡愉，無論哪種都在吉他的照拂下顯得溫暖和煦。
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